Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, отправляется в Великий Устюг с одной целью — попросить Деда Мороза вернуть всё назад. Его путь превращается в настоящее приключение, полное неожиданных знакомств, трудностей и риска.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Но успеют ли они найти мальчика и изменить ситуацию до того, как новогодние куранты пробьют полночь?